Un giorno, Will Graham, grazie al mirabile dono dell'immedesimazione
Riuscì a relegarmi nel Chesapeake State Hospital della regione

Rischiò di morire e per curarsi dovette ritirarsi dall'F.B.I.
Con la moglie Molly e il figliastro Willi, si trasferì lontano dai guai

Jack Crawford ricevette un caso molto delicato da fargli visionare
Il serial killer "Lupo Mannaro", poiché agiva solo in piena lunare

Il suo nome era Francis Dolarhyde, deforme in volto dalla nascita
La nonna gli procurò dei complessi psicologici durante la crescita

Ebbe una breve relazione con Reba Mcclane, una ragazza cieca
Si chiamò Drago Rosso e, braccato, simulò un suicidio da cineteca

L'ignaro Graham, ritenendo il caso concluso, ritornò dalla famiglia
Durante la pesca, fu aggredito da Dolarhyde, con acre meraviglia

Will rimase sfigurato, mentre Francis, ucciso da Molly, restò di sasso
Esternai dispiacere nel vederlo ridotto come un quadro di Picasso